Герман Каплун: РосБизнесКонсалтинг разместил дебютный выпуск CLNНазад
Герман Каплун: РосБизнесКонсалтинг разместил дебютный выпуск CLN
"РосБизнесКонсалтинг" разместил дебютный выпуск кредитных нот объемом 100 млн долл. по ставке 9,5% годовых, говорится в совместном сообщении РБК и организаторов выпуска МДМ-банка и Aton Capital Limited. Книга заявок инвесторов на покупку кредитных нот была закрыта 26 мая 2006г. На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн долл. от 25 инвесторов. 53,5% выпуска было куплено иностранными инвесторами, 46,5% инвесторами из России. На фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки - 64%. Срок обращения нот - 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006г., по цене 102,5% - в период с 1 января 2007г. по 31 декабря 2007г., по цене 101,5% - в период с 1 января 2008г. по 7 июня 2008г., по номиналу - 7 июня 2008г.
Эмитентом нот выступил Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus). Поручителями по кредиту выступят ОАО "РБК Информационные системы" и ЗАО "РБК-ТВ". Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая 2006г. в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиабизнесе, а также реализации собственных проектов. Председатель совета директоров ОАО "РБК Информационные системы" Герман Каплун отметил: "Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала. У нас большой опыт по взаимодействию с инвесторами на рынке акционерного капитала, и мы довольны, что инвесторы также проявили интерес к нашим долговым бумагам". "Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании", - указал Г.Каплун.
По словам директора управления рынков долгового капитала МДМ-банка Антона Кирюхина, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. "Российский медиабизнес - новая отрасль на международном рынке долгового капитала, однако интерес инвесторов к ней очень велик. Это объясняется прежде всего значительными темпами роста российского рынка рекламы, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения. При этом РБК - одна из самых быстрорастущих компаний на этом рынке, а ее целевая аудитория наиболее привлекательна для рекламодателей", - считает А.Кирюхин.
