ООН предложила заменить доллар новой общемировой валютойНазад
ООН предложила заменить доллар новой общемировой валютой
Задумка - отнюдь не новость в мировой политике. Первым решился доказывать необходимость отказаться от доминирующего в международных платежах и расчетах доллара США лауреат нобелевской премии по экономике американец Дж.Стиглиц. Не только в непатриотизме, но и в нелояльности к деловым кругам своей страны его заподозрить никак нельзя. Дж.Стиглиц далеко не случайно являлся руководителем группы экономических советников президента США Б.Клинтона, вице-президентом Всемирного банка, руководителем группы экономических советников в ООН. До сих пор все его предложения и, добавим, вся его острая критика бушевской финансовой политики США, имели целью сохранение финансового лидерства Америки в мире. Не вина, а беда Дж.Стиглица и сочувствующих ему неолибералов, в том числе и в России, что все империи рушатся.
Дж.Стиглиц на конференции в Бангкоке в августе 2009 г. сделал доклад, где утверждал, что роль доллара в качестве надежного средства сбережения сомнительна, степень риска для этой валюты очень высока. Время доллара как лучшей валюты в мире уже истекло. Власти США и европейских стран затопили мировую экономику ликвидностью, и это может привести к возникновению спекулятивных "мыльных пузырей", так как возможности инвестирования средств ограничены. Несмотря на свои обещания Федеральная резервная система США не сможет в нужное время вывести избыточную ликвидность из экономики. Необходима мировая резервная валюта. Для адекватного обсуждения этого вопроса нужна поддержка таких стран, как Китай. (Bloomberg, 21 августа 2009 г.).
Было предложено сформировать новый вид международных резервов на основе так называемых специальных прав заимствования (SDR), то есть валютного агрегата корзины денежных единиц. Нечто подобное было сделано в Европе, когда на основе нескольких валют был создан сначала экю, а потом евро - некий валютный агрегат. Разница, однако, была существенной: евро заменил национальные валюты европейцев, а SDR предлагается использовать в качестве дополнительного валютного агрегата для наполнения международных резервов наряду с мировыми валютами.
Когда то австрийский экономист Ф. фон Хайек выдвинул ставшую модной гипотезу увеличения разнообразия денег. Он имел в виду деньги, квази-деньги и денежные суррогаты, которых сегодня, действительно, не в пример больше, чем в его времена. Но, кажется, эта мысль верна и в том смысле, что вместе с национальными валютами возникают и наднациональные, что представляется логичным, поскольку отказ от фиксированных курсов и переход к плавающим курсам заставляет искать механизмы, нивелирующие их волатильность (изменчивость) на открытом рынке. Не входя в разбор валютно-финансового смысла предлагаемой меры (это задача рассматривается в многочисленной специальной литературе, см., например, комментарий "Стратегически ориентированная валюта" в Комментарии.Ру), укажем на политические аспекты рассматриваемой акции.
Во-первых, доллар как мировую валюту ни в кой мере нельзя называть "причиной экономических и финансовых кризисов". Если бы его не было, то его следовало бы придумать. Валютная система должна иметь некое ядро (core currency), которое поддерживает устойчивые соотношения между национальными денежными единицами. Иначе мировое хозяйство распалось бы. Во-вторых, проблема обновления указанного валютного ядра без сомнения является не только назревшей, а даже перезревшей. В условиях глобальной рецессии доллар оказался по отношению к своему товарному покрытию (базовому активу) неким деривативом с весьма значительно переоцененной стоимостью. Вроде бы, это все признают, но только вездесущий Дж.Стиглиц указал на неизбежность следствия - переоценку ВВП, и, соответственно, влияния так называемых ведущих развитых стран в международных организациях.
Не стоит думать, что с изменением ядра мировой валютной системы она сама исчезнет, или, как минимум, переродится. Но вот некоторые существенные новации могут появиться. Речь идет о неких валютных "надстройках", локализованных в мировом экономическом пространстве. Для уменьшения волатильности валют при международных расчетах сегодня просчитываются возможности создания валютных агрегатов из корзин основных внешнеэкономических партнеров.
Объявлено об "Инициативе Чиангмай" - обсуждении 13-ю странами Азии (в рамках АСЕАН) взаимного обмена валютами с целью решения проблем с платежными балансами и стабилизации финансового рынка. Впервые Китай и Япония публично договорились о взаимодействии в валютной политике. Для этого рассматривается возможность создания резервного фонда, эквивалентного 120 млрд. долл., в котором доли валют Японии и Китая равнялись бы по 32% от общей суммы, Юж.Кореи - 16%, и 20% - равномерно распределялись между Брунеем, Вьетнамом, Индонезией, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Эту акцию уже нарекли юго-восточным Региональным валютным фондом.
Россия стремится к чему-то подобному. Ее усилия по созданию таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией, очевидно, нацелены на формирование валютного союза. Если ее руководству удастся удержаться от искушения обрублевить зайчика и тенге, указанный фонд может быть и можно будет создать, да еще привлечь в него другие страны - внешнеторговых партнеров указанных участников. Сравнительно недавно были сделаны попытки, правда, безуспешные, обсудить создание валютных союзов в Южной Африке и на Ближнем Востоке. Так что ощущается расширение в мире намерений изменения валютной системы.
Глобальная рецессия усилила отзвуки этих подвижек. Но не следует думать, что разговоры о замене доллара есть прямое отражение реформирования мировой валютной системы. Для того, чтобы трансформировалось ее ядро, необходимо, чтобы изменилась мировая экономика. Пока этого не произошло. Но мир, несомненно, стоит на пороге тектонических сдвигов в условиях своего существования. Уже во втором десятилетии миллениума мы, скорее всего, увидим, как изменится и мировое хозяйство, и мировая валютная система. Вот только вряд ли эти изменения принесут много радости, скорее, наоборот, породят новые сложные проблемы.
К сожалению, мало кто думает об адаптации сотен миллионов хозяйствующих субъектов к названным изменениям. Всегда найдутся желающие хапнуть чужое, воспользовавшись стяжательством толп невежд. Меньше всего озабочены будущим политики. И только, когда все будет растащено, они начнут возмущаться, что их вовремя не умоляли вмешаться. И тогда невиновных накажут, непричастных наградят, а остальным объявят налоговую амнистию.
