РБК, `НБ `ТРАСТ` организовал сделку по созданию крупнейшей в СНГ металлотрейдинговой компании`Назад
РБК, `НБ `ТРАСТ` организовал сделку по созданию крупнейшей в СНГ металлотрейдинговой компании`
Evraz Group закрыл сделку по приобретению 100% акций Cassar World Investments Corp., которая контролирует 99,9% акций ОАО "Инпром" (г.Таганрог, одна из ведущих металлосервисных компаний России). В результате создана объединенная компания, в которую вошли активы группы "ЕвразМеталл" и "Инпром", в которой 75% акций будет принадлежать "Евразу", 25% - акционерам "Инпрома". Организатором сделки и консультантом на стороне продавца выступил национальный банк "ТРАСТ".
"Эта сделка является самой крупной на рынке M&A в металлургической отрасли в 2010 году, и объективно была очень сложной. Ранее НБ "ТРАСТ" успешно осуществил реструктуризацию облигационных займов Инпром-2 и Инпром-3 общим объемом в 2,3 млрд рублей. Следующим шагом стала реструктуризация долговой нагрузки ОАО "Инпром", превышающей 6 млрд руб., перед основным кредитором - Юго-Западным Банком Сбербанка России. Эти действия позволили подойти к финальному этапу сделки, результатом которой стало создание крупнейшей в СНГ объединенной компании", - прокомментировал сделку управляющий директор дирекции корпоративных финансов НБ "ТРАСТ" Максим Ракита.
Отметим, что объединенная компания станет крупнейшим металлотрейдером в СНГ. Стратегической целью вновь созданного предприятия будет увеличение до 20% рыночной доли к 2013-2014гг. Объединение сети сбытовых комплексов "ЕвразМеталла" (33 подразделения) и 27 сервисных металлоцентров ОАО "ИНПРОМ" делает новую компанию лидером по количеству подразделений в России. Планируется, что в 2011 году общий объем продаж объединенной компании составит около 2 млн тонн металлопродукции.
В сервисных центрах ИНПРОМа установлено 12 типов новейшего высокоточного оборудования (230 единиц), предназначенного для выполнения различных видов обработки арматурного, листового, фасонного и профильного металлопроката. Производственные мощности предприятия способны переработать более 1 млн тонн стали в год, что позволит объединенной компании увеличить продажи металла с высокой добавленной стоимостью.
